Kurzbeschreibung:

Als Kitt die Wahrheit über die Drachensöhne herausfindet, wird der Karawanenhandel in den Städten der Goldperlenkette wieder aufgenommen, aber der Herr der Drachen ist noch nicht besiegt. Apandi Bai, ein ruinierter Händler aus Nurkande, ist überzeugt, daß die Wurzel des Bösen in Binkat liegt, einer Handelsstadt, in der die Nachkommen des alten Drachen Mundarcho Aschdar prominent sind. Sie suchen nach dem Rosenkranz von Varachscha, den Drachenperlen. Kitt kommt nach Binkat, um den Drachenherrn zu entlarven und einen ermordeten Dichter zu rächen. Er und Apandi haben einen Verdacht, aber keine Beweise. Viele Kriminelle erleiden einen plötzlichen Blutverlust und die Behörden suchen nach dem mysteriösen Mörder. Vom Rosenkranz von Varachscha angelockt, kommt der Drachenherr ins Offene, und Soldaten und Smaragdprinzessinnen schließen sich der Jagd an, die über die ganze Wüste Kisil Kora geht, durch versteckte Oasen, und Kitt entdeckt einen paradiesischen Garten. Dann wird der alte Drache Mundarcho Ashdar schlafend im Berg unter dem Mond gefunden, ein trockener Fluß fließt wieder und plötzlich sind überall Drachen. ..