Kurzbeschreibung:

1. Jon Hendricks - Corcovado (Quiet Night Quiet Stars)
2. António Carlos Jobim - She's a Carioca
3. Baden Powell - Berimbau
4. Nannie Porres - Once I Loved
5. Herbie Mann - Garota de Ipanema (Live At Newport Jazz Festival, July 7, 1963)
6. Leo Wright - A felicidad
7. Mr. Acker Bilk - Murmurio
8. The Modern Jazz Quartet;Laurindo Almeida - One Note Samba (feat. Laurindo Almeida)
9. António Carlos Jobim - Agua de beber
10. Elis Regina - Águas de março (Ao vivo) [Live]
11. Flora Purim - Walking Away
12. Zezinho - Arrastão
13. Os Cariocas - Preto velho Bossa Nova
14. Celia - É preciso dizer adeus
15. Severino Araújo - Chega de saudade
16. Os Cariocas - Tarde em itapoã
17. Joyce - Marcha de IV feira de cinzas
18. Vinicius Con Toquinho - Testamento
19. Baden Powell - Se todos fossem iguais a você
20. Ney Matogrosso - Desafinado
21. Tamiko Jones;Herbie Mann - How Insensitive
22. Joanie Sommers - Meditation
23. Daniel Barenboim - Manha de carnaval
24. Luiz Bonfa - Carnival
25. Milton Nascimento - Eu sei que vou te amar
26. António Carlos Jobim - Wave