Kurzbeschreibung:

1. Gerhard Wendland - Tanze mit mir in den Morgen (Mitternachtstango)
2. James Brothers - Beim Candlelight
3. Friedel Hensch - Tango-Max
4. Rita Paul - Am Samstag um vier
5. Rudi Schuricke - Glaube mir
6. Günter Kallmann Chor - Elisabeth Serenade
7. Bert Kämpfert - Wunderland bei Nacht
8. Comedian Quartett - So viel Schwung
9. Fred Rauch - Herz-Schmerz-Polka
10. Gerhard Wendland - Immer wieder lieb ich dich
11. Peter Alexander - Bist du einsam heut Nacht
12. Theo Lingen - Diesen Tango tanz ich nur mit dir
13. Die Strassenmusikanten - Denke heute nicht an morgen
14. Lolita - Lucki-Lucki-Polka
15. Detlev Lais - Schau mich bitte nicht so an
16. Rita Paul - Mäckie-Boogie
17. Maria von Schmedes - Ich möcht so gern dein Herz klopfen hör'n
18. Peter Alexander - Wunderbares Mädchen
19. Margot Eskens - Himmelblaue Serenade
20. Bert Kämpfert - Mitternachts-Blues (Midnight Blues)