Kurzbeschreibung:

1. Silvio Francesco - Sweet Lulu
2. Silvio Francesco - Caterina
3. Silvio Francesco - Lazzarella
4. Silvio Francesco/Caterina Valente - Rote Rosen werden blüh'n
5. Silvio Francesco/Caterina Valente - Davon möchte ich mal träumen
6. Silvio Francesco/Caterina Valente - O Billy Boy
7. Silvio Francesco/Caterina Valente - Wie wär's
8. Silvio Francesco/Caterina Valente/Peter Alexander - Es geht besser, besser, besser
9. Silvio Francesco/Caterina Valente - Peppermint Twist
10. Silvio Francesco/Caterina Valente - Quando, Quando
11. Silvio Francesco/Caterina Valente - Kleiner Gonzales
12. Silvio Francesco/Caterina Valente - Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini
13. Silvio Francesco/Caterina Valente - Es war in Portugal im Mai
14. Silvio Francesco/Margot Eskens - Alle schönen Frauen
15. Silvio Francesco/Margot Eskens - Du bist mir lieber als die andern
16. Silvio Francesco/Margot Eskens - Mondscheinpartie
17. Silvio Francesco/Margot Eskens - Himmelblaue Serenade
18. Silvio Francesco/Margot Eskens - Rosamunde
19. Silvio Francesco/Fausto Campi und die Leonardos - Die blaue Taverne
20. Silvio Francesco/Caterina Valente/Peter Alexander - Komm ein bisschen mit nach Italien
21. Silvio Francesco/Caterina Valente - Roter Wein und Musik in Toskanien
22. Silvio Francesco/Margot Eskens - Wenn du wieder mal auf Cuba bist
23. Silvio Francesco/Margot Eskens - Calypso Italiano
24. Silvio Francesco - Hello, Mary-Lou
25. Silvio Francesco/Fausto Campi und die Leonardos - In Peru sind die Mädchen gefährlich
26. Silvio Francesco/Gitta Lind - So schön müsst' es immer sein
27. Silvio Francesco/Gitta Lind - Von der Liebe träumt der Mond
28. Silvio Francesco - Oh! Antonella (Rosalina)
29. Silvio Francesco - Maruzzella
30. Silvio Francesco - Geh' nicht vorbei
31. Silvio Francesco - Lula-Lula-Leila
32. Silvio Francesco - Bella Nicoletta aus Sorrent
33. Silvio Francesco - Das ist nix für Joe
34. Silvio Francesco - Babatschi
35. Silvio Francesco/Carlos und seine Cuban-Boys - Die blauen Nächte von Santa Maria (Wenn die Gitarre erzählt)
36. Silvio Francesco/Caterina Valente - Nicolina-Lu
37. Silvio Francesco - Das könnte ich nicht tun
38. Silvio Francesco - Wenn die Liebe erwacht
39. Silvio Francesco - Das muss Amore sein
40. Silvio Francesco/Hazy Osterwald Sextett - Beim Chi-Cha-Charleston
41. Silvio Francesco/Hazy Osterwald Sextett - Küß mich noch einmal
42. Silvio Francesco - Djiko, immer geht es anders aus
43. Silvio Francesco - Grazie
44. Silvio Francesco - Senorita Pepita aus Cuba
45. Silvio Francesco/Fausto Campi und die Leonardos - Ein Mädchen aus Chile
46. Silvio Francesco/Fausto Campi und die Leonardos - He, Mister Banjo
47. Silvio Francesco - Josefina (Brasilianische Nacht)
48. Silvio Francesco/Fausto Campi und die Leonardos - Im ersten Drittel von Mittelamerika
49. Silvio Francesco/Fausto Campi und die Leonardos - Wenn das Banjo, das Banjo erklingt
50. Silvio Francesco - Copacabana